Manos tecleando en portátil con CRM B2B de columnas y tareas de prospección

CRM B2B

CRM B2B bien implementado, equipos alineados

Convertimos tu CRM en el centro operativo de ventas: pipeline claro, vistas por rol, automatizaciones y reporting que guían el día a día. Integrado con prospección, agenda y marketing para ejecutar con método.

Contacto: Info@prospectaliab2b.com · +34 642 188 394

¿Para quién es?

  • Empresas B2B con equipo comercial y oportunidades activas.
  • Direcciones que necesitan visibilidad real del funnel y previsión.
  • Organizaciones con CRM infrautilizado o baja adopción.

Beneficios

  • Orden y foco por etapas, tareas y próximos pasos.
  • Datos consistentes para decidir y priorizar.
  • Adopción del equipo con vistas por rol y formación.

Diseñamos “lo mínimo necesario” para que el CRM se use y aporte valor desde el día uno.

1) Arquitectura

  • Definición de pipeline por etapas y criterios de avance.
  • Campos clave y propiedades normalizadas.
  • Reglas de asignación y SLA de respuesta.

2) Vistas por rol

  • SDR: “Hoy”, pendientes y recontactos.
  • AE: oportunidades por probabilidad y fecha.
  • Manager: previsión semanal y riesgos.

3) Automatizaciones

  • Creación de tareas y recordatorios.
  • Actualizaciones tras Calendly/reuniones.
  • Integración con Make, email y WhatsApp.

4) Datos & calidad

  • Validaciones, picklists y normalización.
  • Evitar duplicados y fuentes de verdad.
  • Propiedad y gobernanza del dato.

5) Reporting

  • Dashboards por etapa, canal y propietario.
  • Embudo, win-rate y ciclo de venta.
  • Alertas de inactividad y riesgo.

6) Formación

  • Playbooks y guías de uso rápido.
  • Sesiones por rol y Q&A.
  • Refrescos mensuales opcionales.

Proceso en 5 pasos

  1. Descubrimiento: oferta, ciclo, roles y KPIs.
  2. Diseño: pipeline, campos, vistas y automatizaciones.
  3. Implementación: configuración y migraciones.
  4. Integración: web, prospección, Calendly y email.
  5. Formación & adopción: arranque y soporte.

Plazos orientativos: 2–4 semanas según alcance y stack.

Trabajamos con tu stack

Notion HubSpot Pipedrive Salesforce Zoho Sheets/Looker Calendly Make Brevo/Gmail WhatsApp Business API

Entregables

  • Pipeline y campos configurados.
  • Vistas por rol (SDR/AE/Manager).
  • Integraciones y automatizaciones clave.
  • Dashboard ejecutivo y exportables.
  • Playbook y formación al equipo.

KPIs que medimos

  • Adopción (uso diario/usuario).
  • Tiempo de respuesta al lead.
  • Avance por etapa y win-rate.
  • Ciclo de venta y previsión.

¿Hacemos que tu CRM se use de verdad?

Déjanos tus datos y te contactamos hoy. También puedes agendar en Calendly.

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También puedes escribirnos a Info@prospectaliab2b.com o llamar al +34 642 188 394.

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Preguntas frecuentes

¿Tenemos que cambiar de CRM?

No necesariamente. Mejoramos el actual si es viable. Si conviene migrar, proponemos la opción con mejor encaje.

¿Podéis migrar datos?

Sí. Limpiamos, normalizamos y migramos contactos, cuentas y oportunidades, manteniendo relaciones y propietarios.

¿Cómo aseguráis la adopción?

Vistas por rol, formación práctica, reglas simples y métricas que el equipo entiende y usa.

¿Cómo se integra con prospección y agenda?

Conectamos formularios, outreach, WhatsApp, email y Calendly para que todo quede en el CRM con tareas y etapas.